Information zum Thema
Finanzberater
Diese Information wird bereitgestellt durch Dipl.-Betriebswirt (FH) Robert Kemmetter.
Finanzberater
Was können Sie von einem Finanzberater erwarten?
Ziel Ihres Finanzberaters sollte es erst mal sein, Ihre aktuelle Lebenssituation sowie Ihre künftige Lebensplanung exakt zu erfassen, denn dies ist die Basis für die darauffolgende ganzheitliche Finanzberatung. Der Finanzberater sollte neben dem Anlagezweck insbesondere auf Ihre Anlageerfahrung, Risikotragfähigkeit und Ihre Vermögensverhältnisse eingehen. Wichtig dabei ist, nicht alles auf ein Pferd zu setzen, sondern Ihr Vermögen bzw. Ihre monatlichen Sparraten auf mehrere Anlageklassen zu verteilen.

Im Idealfall ist Ihr Finanzberater und Ihr Versicherungsmakler ein und dieselbe Person, die Ihre komplette Lebenssituation kennt und individuell aus allen renommierten Gesellschaften das für Sie persönlich beste Anlage- und Versicherungskonzept erarbeitet.



Bei weiteren Fragen zu diesem Thema
oder anderen Versicherungs- bzw. Finanzthemen
stehe ich Ihnen gerne zur Seite.


Informationen über mich erhalten Sie auf meiner offiziellen Homepage:
www.finanzen-versicherungen-kemmetter.de

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